统一数据层
大多数投资组合跨越三个或更多平台。 Portal Investorio 通过每个交易所的 API 提取余额、订单历史记录和未平仓头寸，然后在任何内容到达您的仪表板之前协调格式、时间戳和资产命名。
使用只读或支持交易的密钥单独连接帐户。每个连接都按照自己的刷新周期运行，与其他连接隔离。
资产代码、货币对格式和费用结构因交易所而异。该平台在显示之前将所有这些都映射到一个内部模式。
同步频率根据每个交易所的速率限制进行调整，因此数据保持最新状态，而不会触发 API 限制。
摄取路径的简化视图。每个交换连接都是沙盒的；其中一个的失败不会影响其他的。
预测引擎
该模型会在标准化数据到达时摄取数据，并在投资组合层面重新评估风险敞口。它不进行交易。它显示了自上次签到以来集中度、相关性或波动性发生变化的情况。
原始余额和订单数据通过 API 来自每个连接的交易所。
格式、对和时间戳被协调到一个内部结构中。
预测模型评估暴露、相关性和回撤风险。
排名的观察结果会推送到您的仪表板或作为通知。
专为远程操作而设计
Portal Investorio 的设计围绕一个单一的限制：当您的投资组合中的某些内容发生变化时，您不会总是坐在办公桌前。监控在服务器端运行，与应用程序是否在您的设备上打开无关。
方法论
我们不依靠推荐或案例研究来解释其工作原理。下面的过程是解释。
数据通过其官方 API 直接从您连接的交易所中提取。 Portal Investorio 不会聚合来自未经验证的第三方源或抓取交换接口的数据。
API 密钥在静态和传输过程中均进行加密。默认情况下建议使用只读密钥范围，并且在设置过程中从不请求撤回权限。
预测模型在部署前根据历史数据进行验证，并按固定时间表重新评估。输出被视为排名观察，而不是保证。
访问
层级因交换连接数量和警报深度而异。一旦您连接第一个交易所，就会共享完整的定价详细信息，因此报价反映了您的实际帐户数量。